Dziewięcio-trakowy album studyjny, drugi w karierze Grindermana.

Płyta została nagrana w londyńskich studiach „State of The Ark” i „Assault and Bartery” i współwyprodukowana przez Grindermana i Nicka Launay.

 

Tracklista:

1. Mickey Mouse And The Goodbye Man
2. Worm Tamer
3. Heathen Child
4. When My Baby Comes
5. What I Know
6. Evil
7. Kitchenette
8. Palaces Of Montezuma
9. Bellringer Blues